prévoyance | retraite | fiscalité
Depuis 2007, j’exerce mon activité dans le domaine des assurances et de la prévoyance (individuelle et professionnelle).
J’ai bénéficié de formations solides, sérieuses et complètes aux seins de grands groupes.
Puis j’ai intégré le milieu du courtage pour être indépendante et me permettre de proposer des solutions sur mesure.
Diplômée AFA(diplôme d’intermédiaire en assurances non lié), je suis enregistrée à Berne auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA sous le numéro 30905 en tant que personne physique et sous le numéro 36544 en tant que personne morale.
En quête de perfectionnement et pour acquérir les subtilités du métier, j’ai décidé d’être accompagnée par des experts. J’estime que la transmission de savoir et la formation continue sont des atouts professionnels à ne pas négliger.
En parallèle, je prépare le diplôme de conseillère financière IAF et envisage de passer un brevet fédéral pour compléter mes connaissances.
Le passage à la retraite n’est pas chose facile.
En plus du côté psychologique, l’aspect social et matériel est impacté par ce changement de vie.
Au vue des progrès en matière de santé et de l’espérance de vie qui s’allonge, nous sommes quasiment tous amenés à vivre de nombreuses années sans les contraintes du monde du travail.
Afin de trouver un nouvel équilibre, vous vous devez de préparer votre retraite au mieux.
Des activités plus prenantes, une vie sociale différente, des passions longtemps repoussées…
Votre revenu à la retraite va impacter vos projets, votre style de vie…
Investissez cette seconde vie, sans contraintes financières dues à une retraite mal préparée.
Je vous accompagne et vous aide à trouver les solutions optimales et personnalisées pour planifier votre retraite selon vos objectifs et vos convictions.
Charte de Re-Active
- Au service de mes clients, je mets tout en oeuvre pour proposer des solutions sur mesure avec des analyses approfondies, objectives et transparentes.
- Je travaille en toute bienveillance, sincérité et professionnalisme, afin de garantir une relation optimale avec mes clients et les organismes extérieurs (assurances, financiers, caisses de compensation, …).
- Je collabore avec des partenaires de premier plan, dans le respect des convictions de chacun.
- J’investis dans la connaissance, l’expérience et les diplômes adéquats pour une prestation de qualité.
- Je garantis la confidentialité pour toutes les données sensibles à travers un espace collaboratif privé et sécurisé.